Kamakailan lamang, na -update ng firm ng pananaliksik sa merkado na Lightcounting ang pagtataya ng merkado nito para sa panahon mula 2024 hanggang 2028.
Itinuro ng Lightcounting na mula noong ikalawang kalahati ng 2022, ang demand para sa optical na koneksyon ay nagsimulang bumaba, na humahantong sa isang labis na imbentaryo sa buong kadena ng supply. Anim na buwan na ang nakalilipas, ang pananaw sa merkado para sa 2023 ay napaka -madugong, na may pangunahing optical module at mga supplier ng aparato na nag -uulat ng isang makabuluhang pagtanggi sa kita sa simula ng taong ito. Ang pananaw sa merkado para sa ikalawang kalahati ng taong ito at kahit 2024 ay hindi maasahin sa mabuti.
Iniulat ni Nvidia sa huling dalawang quarterly na ulat na ang mga benta ng artipisyal na hardware ng intelihensiya, kabilang ang optical interconAng mga nection, ay tumaas nang malaki, pagpapalakas ng moral na industriya. Ang Google ay nadagdagan ang plano ng pamumuhunan nito para sa mga artipisyal na kumpol ng katalinuhan, na sinundan ng maraming iba pang mga kumpanya ng computing sa ulap. Bigla, mga taoAng mga inaasahan para sa 2024 skyrocketed. Ang mga sangkap ng 4x100g at 8x100g optical module ay nasa maikling supply.
Tulad ng ipinapakita sa figure sa ibaba, huli na upang maiwasan ang isang pagbagsak ng merkado noong 2023, ngunit hinuhulaan ng Lightcounting na ang mga benta ngAng Ethernet optical module ay tataas ng halos 30% sa 2024. Inaasahan na ang lahat ng iba pang mga segment na merkado ay mababawi din o patuloy na lumalaki sa susunod na taon, kahit na ang rate ng paglago ay medyo maliit. Matapos ang isang 6% na pagtanggi sa pandaigdigang merkado ng optical module noong 2023, inaasahang lalago ito sa isang tambalang taunang rate ng paglago ng 16% sa susunod na limang taon.
Ang Amazon, Google, Microsoft, at iba pang mga kumpanya ng cloud computing ay inaasahan na mamuno sa pagbuo ng mga bagong aplikasyon ng AI. Mangangailangan ito ng mga makabuluhang pag -upgrade sa artipisyal na kumpol ng intelihensiya, na nangangailangan ng isang makabuluhang halaga ng optical na koneksyon. Sa susunod na dalawang taon, ang pangunahing pokus ay nasa 400G at 800G Ethernet optical modules at AOC. Ang pag -upgrade ng koneksyon ng cluster ng data center ay nagpapabilis din, na nangangahulugang ang dami ng kargamento na 400ZR/ZR+at 800ZR/ZR+ay tataas mula 2024 hanggang 2025.
Ang mga kumpanya ng cloud computing ay nakamit ang mataas na paglaki sa mga nakaraang taon, ngunit habang bumabagal ang paglaki, kailangan nilang muling suriin ang kanilang mga plano sa pamamagitan ng tsiya ay nagtatapos ng 2022. ang kapital na nag -expendiAng mga kumpanya ng cloud computing ay halos doble sa pagitan ng 2019 at 2022, ngunit ang kanilang kasalukuyang pamumuhunan ay mas konserbatibo. Inaasahan na ang paggasta ng kapital ng nangungunang 15 mga ICP ay tataas lamang ng 1% sa 2023, at mananatiling hindi nagbabago pagkatapos ng ilang magkakasunod na taon ng dobleng digit na paglago
Gayunpaman, ang pamumuhunan sa artipisyal na imprastraktura ng katalinuhan ay nananatiling isang pangunahing pokus sa 2023 at magbibigay ng account para sa isang mas malaking bahagi ng kabuuang paggasta ng kapital. Maliban kung mayroong isang pag-urong sa ekonomiya, hinuhulaan ng Lightcounting na ang mga pamumuhunan ng mga kumpanya ng computing ng ulap ay babalik sa matatag (dobleng-digit?) Sa 2024 at higit pa.
Plano ng Telecom Service Provider na bawasan ang paggasta ng kapital ng 4% noong 2023. Mula 2024 hanggang 2028, ang paggasta ng kapital ng CSP ay malamang na hindi sumasabog habang nagsusumikap silang makahanap ng mga bagong mapagkukunan ng kita. Ang paglawak ng 5G ay hindi nagbago sa sitwasyong ito, hindi bababa sa.
Ang pagpunta sa ulap para sa mga negosyo at mga mamimili ay isang bagong priyoridad para sa mga operator ng telecom. Ang mga malalaking negosyo ay maaaring magtatag ng mga pribadong ulap, ngunit ang mga mamimili at maliit at katamtamang laki ng mga negosyo ay dapat umasa sa mga network ng telecommunication. Nagtatanghal ito ng mga potensyal na pagkakataon para sa mga nagbibigay ng serbisyo sa telecommunication na magbigay ng mababang koneksyon sa latency cloud broadband sa isang biyudaSaklaw ng mga customer at makabuo ng karagdagang kita. Ang pagsuporta sa mga serbisyong ito ay nangangailangan ng patuloy na pamumuhunan sa mga network ng pag -access at mga network ng lugar ng metropolitan.
Oras ng Mag-post: Nov-09-2023